Huawei et Cambricon s’emparent du marché des puces IA en Chine, Nvidia recule
Les fournisseurs chinois de puces pour serveurs IA vont capter près de 80 % du marché domestique dès cette année. Huawei et Cambricon mènent cette offensive, pendant que Nvidia et AMD perdent pied. Ce basculement n’est pas un accident : il reflète une stratégie d’État et une pression géopolitique qui s’intensifient.
- Huawei et Cambricon domineront 56 % du marché chinois des puces IA pour serveurs en 2026.
- La part combinée de Nvidia, AMD et des autres fournisseurs étrangers tombera à 21 % en 2026.
- Les puces ASIC développées par les géants du numérique chinois représenteront 23 % du marché.
Un marché en train de basculer sous l’effet de la géopolitique
En 2025, les fournisseurs chinois de puces IA contrôlent déjà 46 % du marché domestique des serveurs IA. En 2026, ce chiffre devrait grimper à 56 %. Cette progression, mesurée par le cabinet d’études TrendForce, n’est pas anodine.
Dans le même temps, les acteurs étrangers – Nvidia et AMD en tête – voient leur part combinée fondre. Elle était de 34 % en 2024. Elle devrait tomber à 21 % en 2026. Soit une perte de près d’un tiers de leur présence en deux ans.
Selon Frank Kung, directeur de recherche chez TrendForce, la dynamique est claire : les tensions géopolitiques et la volonté de Pékin d’atteindre l’autonomie technologique accélèrent l’adoption de solutions locales. Le contexte n’incite pas les entreprises chinoises à miser sur des fournisseurs américains exposés aux restrictions à l’export.
- 80 % : part du marché chinois des serveurs IA que devraient capter les fournisseurs locaux dès 2025.
- 56 % : part projetée de Huawei et Cambricon en 2026, contre 46 % en 2025.
- 21 % : part résiduelle prévue pour Nvidia, AMD et les autres fournisseurs étrangers en 2026.
- 23 % : part des puces ASIC développées en interne par les géants du numérique chinois en 2026.
- 34 % : part des fournisseurs étrangers en 2024, avant la montée en puissance locale.
- Les États-Unis ont imposé plusieurs vagues de restrictions à l’exportation de puces avancées vers la Chine, visant notamment les produits Nvidia H100 et A100.
- Pékin pousse activement ses entreprises à remplacer les composants étrangers par des alternatives domestiques dans le cadre de sa stratégie d’indépendance technologique.
- Cambricon est une entreprise spécialisée dans les processeurs dédiés à l’intelligence artificielle, cotée en Chine depuis 2020.
Huawei et Cambricon, moteurs d’une montée en puissance rapide
Huawei occupe une position centrale dans cette transformation. Le groupe, frappé depuis 2019 par des sanctions américaines, a développé ses propres puces IA – notamment la série Ascend – et s’impose désormais comme le principal fournisseur de l’infrastructure IA chinoise.
Cambricon, entreprise spécialisée dans les processeurs pour l’intelligence artificielle, monte également en puissance. Les deux acteurs captent ensemble la majorité de la demande des grands groupes industriels et publics chinois.
La demande vient en premier lieu des plus grandes entreprises du numérique chinois. Elles déploient massivement des puces domestiques pour alimenter leurs infrastructures IA – centres de données, modèles de langage, systèmes de recommandation. Ce mouvement crée un cercle vertueux : plus les commandes augmentent, plus les fournisseurs locaux améliorent leurs produits.
Les puces ASIC, un troisième pilier qui prend de l’ampleur
À côté de Huawei et Cambricon, un autre segment progresse. Les circuits intégrés spécifiques à une application – appelés ASIC – sont des puces conçues sur mesure pour un usage précis. Alibaba, ByteDance, Baidu ou Tencent développent leurs propres ASIC pour optimiser leurs infrastructures IA.
Ces puces maison représentaient 20 % du marché en 2025. Elles devraient en peser 23 % en 2026. Selon TrendForce, ce segment va continuer à croître. Les géants du numérique cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de tout fournisseur externe, y compris les fournisseurs chinois.
Ce phénomène semble indiquer une segmentation du marché en deux blocs : les fournisseurs de puces généralistes comme Huawei et Cambricon d’un côté, et les géants tech qui internalisent leur production de l’autre.
Nvidia, symbole d’un recul structurel sur le marché chinois
Pour Nvidia, la situation en Chine évolue défavorablement depuis plusieurs années. Les restrictions américaines ont d’abord bloqué les exportations des puces les plus performantes. Nvidia a tenté de proposer des versions moins puissantes – comme la H20 – conformes aux règles d’exportation. Mais ces alternatives restent sous pression réglementaire.
La perte de parts de marché peut être lue comme la conséquence directe d’un double mouvement : les restrictions d’un côté, la montée en compétence locale de l’autre. Les entreprises chinoises n’attendent plus de dérogation. Elles substituent.
AMD et les autres fournisseurs étrangers sont dans la même situation. Leur poids cumulé sur le marché chinois des serveurs IA devient marginal. Et les projections de TrendForce ne laissent pas entrevoir de renversement de tendance.
Une dynamique qui renforce l’enjeu stratégique mondial
La Chine représente l’un des plus grands marchés mondiaux pour les puces IA. Sa bascule vers l’autonomie technologique envoie un signal fort à l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs.
Pour les acteurs occidentaux, perdre prise sur ce marché n’est pas seulement une perte commerciale. C’est aussi un recul dans la course à l’IA, où la taille du parc installé influence le développement des prochaines générations de puces et de modèles.
Pour Pékin, en revanche, cette évolution renforce l’hypothèse que les sanctions technologiques américaines ont eu un effet accélérateur plutôt que paralysant sur l’écosystème local.
- Huawei et Cambricon pèseront 56 % du marché chinois des puces IA pour serveurs en 2026.
- Nvidia et AMD verront leur part tomber à 21 %, contre 34 % en 2024.
- Les géants du numérique chinois développent leurs propres ASIC et représenteront 23 % du marché.
- Les restrictions américaines à l’export semblent avoir accéléré l’autonomie technologique chinoise.
- Ce recul de Nvidia sur le marché chinois renforce les enjeux géopolitiques autour des semi-conducteurs.
La Chine construit son propre écosystème, puce après puce
Le marché chinois des serveurs IA est en train de se refermer sur lui-même – non par isolement, mais par stratégie. Les chiffres de TrendForce montrent une trajectoire linéaire et rapide. Huawei et Cambricon n’ont pas seulement comblé un vide laissé par les sanctions. Ils ont construit une alternative crédible. C’est peut-être là le changement le plus profond de cette décennie technologique.
Et vous, pensez-vous que les entreprises occidentales pourront regagner des parts de marché en Chine dans les années à venir ? Partagez votre analyse en commentaire.
Sources : South China Morning Post
